Китайский предатель, вернулся из вынужденного двухлетнего изгнания в Японию, чтобы привести группу жестоких бойцов к месторождениям редкой травы Дракона, которая может стать панацеей от чумы в Китае. Местные жители отказываются продать эту траву и рассказать о её местах произрастания, и в ответ на это глава Японского клана Карате бросает вызов местным боевым школам. Скрывающийся от закона Чу Му Га попадает в город и становится невольным участником битвы за заветную траву. Местная община принимает его как своего и помогает ему. Однако вскоре он обнаруживает, что многие из его спасителей были убиты японцами. Более того, множество учеников Кун-Фу были захвачены в плен, а некоторые из женщин были похищены или изнасилованы. Чу Му Га начинает свою битву для высвобождения учеников школ Кун-Фу. Он убеждает японцев освободить мужчин при условии, что он раскроет местонахождение трав. Ценой победы или поражения, рискуя жизнью, он готов к кровавой развязке.

Винсент представляет крупную компанию, которой позарез нужен контракт с мисс Элис Чунг – звездой аэробики, ненадолго приехавшей в Гонконг из Америки. Для этого Винсенту приходится повсюду следовать за девушкой, которой как раз не хватает внимания. А тем временем за женой Винсента начинает ухаживать пронырливый менеджер Элис.